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`왕생교`라는 사이비 종교에 잠식된 조나라.  재난에 계속되자 황제는 악과 마귀를 처단하는 일명 `진마사`를 파견해 진압하고자 한다. 이에, 진마사의 교위 `소진`, `화무상`, `녕무모`, `관틈`은   왕생교 총단을 기습하고 어린 소녀를 구출하지만,그녀에게 숨겨진 더 큰 내막을 알게 되는데…